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      中環反擊戰后,誰將成為大贏家?

      硅料價格連續三周堅挺,下游硅片寡頭卻先后宣布降價,究竟有何動因?誰又是最后大贏家?

      隆基率先降價

      11月30日,隆基官網發布最新單晶硅片報價。

      圖片來源:隆基股份

      其中,M10(182mm)硅片由6.87元降價至6.20元,降幅為9.75%;M6(166mm)硅片由5.73降價至5.32元,降幅為7.16%;158.75mm硅片由5.53元降價至5.12元,降幅為7.41%。

      當時,維科網光伏認為,隆基此舉幾乎是提前宣布硅料降價。但從硅業分會12月1日公布的最新硅料成交價來看,硅料價格依然堅挺,連續三周保持不變。換言之,這是作為單晶硅片龍頭的隆基股份,通過降低自身利潤率的方式,主動給下游減輕壓力,體現出了龍頭企業應有的擔當。

      但對于其他硅片企業而言,隆基此舉毫無疑問是在硅片市場投下了“核彈。其他企業如果跟隨隆基降價,就會降低利潤率,如果不跟隨降價,就只能看著市場份額流失。

      中環股份反擊

      12月2日,硅片市占率第二的中環股份率先進行了反擊。

      圖片來源:中環股份

      其中,厚度為165μm的158.75硅片價格為5.10元/片;166硅片價格為5.00元/片;182硅片價格為6.15元/片;210硅片價格為8.45元/片。此外,還新增了218.2硅片,價格為9.22元/片,進一步豐富了產品矩陣。

      不得不說,這是中環股份的一次反擊,尤其是在直接對標的165μm厚度182硅片上,比隆基便宜0.05元/片。

      眾所周知,隆基和中環股份是單晶硅片的兩大寡頭,累計市占率超過40%,一舉一動都牽動著硅片市場的神經,卻為何會在硅料價格高企的當下,選擇降價?

      圖片來源:隆基股份

      隆基主動出招 確保實現年度目標 

      隆基股份,早期主攻單晶硅片,在成為龍頭后通過收購樂葉光伏進軍光伏組件,2020年已成為硅片和組件出貨量冠軍。

      其中,單晶硅片出貨量58.15GW,單晶組件出貨量24.53GW。按照產品進行劃分,隆基太陽能組件電池營收約為362.4億元,在全年營收中占比高達66.4%,單晶硅片則為28.4%。今年上半年,隆基組件營收占比進一步提高至67%。

      圖片來源:隆基股份

      由此可見,光伏組件已成為隆基主要營收來源,且遠高于其他業務。但在硅料價格連續上漲的情況下,隆基也不得不提高硅片報價以保證利潤,這也給下游帶去了很大的壓力。

      國家能源局數據顯示,今年我國前三季度光伏新增裝機共計25.56GW,同比增長約36.7%?此瞥煽儾诲e,實則壓力山大,2020年四季度我國光伏新增裝機高達29.5GW,遠超前三季度之和。

      但今年我國光伏新增裝機主要以分布式光伏為主,前三季度分布式光伏新增裝機為16.406GW,占比高達64.2%,而集中式光伏電站僅為9.15GW。想要復制2020年四季度的神奇表現,顯然不太可能。

      回到隆基方面,其在2020年年度報告提到,計劃在2021年度實現單晶硅片出貨量80GW(含自用),組件出貨量40GW(含自用),營收850億元。

      今年上半年,隆基股份實現營收350.98億元;單晶硅片出貨量38.36GW;單晶組件出貨量17.01GW,跟預期目標還有一定距離。因此在硅料價格基本穩定,終端市場低迷的情況下,犧牲部分硅片利潤帶動組件業務的營收,最終實現全年預期目標,可能是隆基本次主動降低硅片報價的主要原因。

      中環借驢下坡 上下通吃 

      按照上述邏輯,中環股份跟隨隆基降低硅片報價也就不難解釋。

      圖片來源:中環股份

      2020年底,中環股份完成混改,并采取了更為激進的經營策略,并先后宣布建設多個硅片項目,尤其是位于寧夏銀川,總投資高達120億元的“50吉瓦(G12)太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關配套產業項目”,可以說是賺足了眼球。

      這樣的策略也讓中環股份進入了發展快車道。今年4月,中環股份宣布,公司2021年第一季度光伏單晶硅片對外出貨量折合13.2GW,外銷硅片全球市占率41%,達到全球第一。

      前三季度,中環股份實現營收290.9億元,同比增長117.5%;歸母凈利潤為27.6億元,同比增長226.3%。

      歸母凈利潤增速明顯高于營收增速,足以證明中環股份在成本控制和利潤率上取得了很大的進步,這就是中環股份反擊隆基的“底氣”。

      更為重要的是,隆基的大尺寸硅片僅限于182mm,而中環股份不僅在210硅片上獨占鰲頭,還有跟隆基抗衡的182硅片,更大尺寸的218.2硅片,幾乎做到了“上下通吃”。因此,中環股份犧牲部分利潤提高市占率,也在情理之中,還能順便打擊硅片新玩家,可以說是一舉兩得。

      老大老二“打架” 老三老四老五……最危險

      當然,隆基股份和中環股份這次幾乎是針鋒相對的降價,行業內比較關心的還是誰勝誰負?維科網光伏認為,行業內老大老二“打架”,遭殃的往往是老三,還有其他玩家!

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