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      隆基官宣硅片降價,光伏板塊大跌,引發了一場“血案”

      2021-12-03 16:19
      全球光伏
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      漲價時罵聲一片,跌價時哭爹叫娘!

      11月24日, PV Infolink公布最新一期光伏產業價格,單晶硅片(182mm/170μm)成交均價跌幅達6.8%;

      11月28日,PVInfolink監測報道,近期硅片價格出現不同程度的下滑,尤其是182尺寸。

      11月30日,隆基股份調整了單晶硅片的官方報價,各尺寸硅片價格降幅為7.2%至9.8%。這是自2020年5月以來 隆基股份官方硅片報價首次出現下調。

      1. 消息一出,光伏大跌

      隆基官宣硅片降價當日起,股價已連續三天大幅下跌,跌破前期箱體整理線,今日收盤價僅83.13元,一個月前即11月1日,隆基股價才創新高103.30元。

      與隆基股價大跌對應的是,中環股份連續兩天大跌,通威自11月24日起就已大幅下跌。

      12月2日,整個光伏板塊中漲幅超過1%的、真正和光伏相關的只有帝科、明冠、先導;

      12月2日,整個光伏板塊中股價上漲的“真光伏”概念不到20家,不到板塊的10%;

      12月2日,整個光伏板塊跌幅超過5%的光伏,都是大家熟悉的那些光伏名字:

      2. 本是利好,為何要跌?

      硅片價格下調,理論上可以降低電池、組件的成本,對于光伏產業應該是個利好消息,為何光伏板塊整體下跌?

      首先硅片價格下跌將造成硅片生產企業利潤下滑。不只是隆基,中環、雙良、高測、協鑫、連城數控等所有和硅片相關的企業,包括硅片設備企業股價都出現了大幅下跌。

      有分析認為,11月是電池、組件企業最后的搶單節點,年內工程期較短的最后一撥訂單如果能發貨,還能勉強趕上年底的驗收。而從11月底開始,所有沒有接到訂單的材料,都可能變成年內的庫存。

      很明顯,行業并沒有看到11月裝機量的爆發,接下來兩個月將是去庫存的兩個月,電池和組件廠卻不會有太多的生產,而整個產業鏈今年最大的庫存很可能就是在硅片端,硅料廠幾乎把空倉庫亮出來向行業證明自己并沒有囤貨。

      硅片的降價,也暴露了電池和組件廠的囤貨并沒有在年底前的搶裝中出清。預期年底和2022年一季度,又將有一批新的硅料產能投產,此前行業普遍預期硅料緊缺和價格可能會持續到明年一季度。如果不能在接下來幾個月內把硅片、電池、組件的庫存出清,那高價搶到的原材料可能就變成燙手的山芋。

      因此,陪著硅片股價下跌的,還有電池、組件企業,包括天合、晶澳等垂直一體化公司。

      3. 硅片降價,不可持續

      本輪硅片的降價,顯然是不可持續,因為硅料價格依然在高位徘徊。

      硅料價格依舊堅挺,那么硅片企業的采購成本就不會降低,那么硅片降價損失的就是純的利潤。

      盡管業內預期硅料價格會持續到明年春天,但最新的全球光伏市場預測顯示,在新能源經濟政策的刺激下,明年全球新增光伏裝機量將超過200GW,硅料產能的逐步釋放以及供應和需求之間的博弈,會讓硅料的供應始終處于不過剩,也不會變得更緊張的狀態。

      如果硅料的價格沒有機會大幅下調,那現在的硅片降價都將是暫時的,不可持續的,以犧牲利潤來換取低庫存和低風險,以及財務報表上的流動資金的。

      由于是以犧牲利潤為代價,并非真的過剩,硅片企業也會在庫存和利潤之間權衡得失,但硅片價格一旦降下來,估計也不容易漲上去了。

      不管如何,硅片降價已經引發了一場血案。

      原創No.2098;轉載需聯系授權

      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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