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      在隆基率先打響硅片價格戰后,中環用最新的210硅片價格完成了“對稱”

      2021-12-06 18:58
      全球光伏
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      20121202,是個“對稱”的日子,所以繼11月30日隆基率先打響硅片價格戰后,眾目所至的另一方 – 中環半導體,用最新的210硅片價格完成了“對稱”,告訴你硅片報價該走什么邏輯。

      01

      硅片報價邏輯一:對稱

      這世界上任何一場戰爭,如果不對稱,就沒有了懸念,正如20年前美軍在伊拉克,在阿富汗。所以,“對稱”才能引起行業的關注,才能讓對抗變得更有懸念。

      中環此次選擇了“對稱”。

      除了20211202這個對稱的日子,或許是純屬偶然,中環最大的對稱就是用182來回應182。

      兩個月前,《全球光伏》報道中環首次發布182報價,但那時中環并沒有官宣,只是發布了一條重磅消息。經媒體發酵后,相關方通過平臺澄清:

      兩個月后,正如此前報道所說的“身體很誠實”,中環終于撕下了最后一層面紗,182報價正式出爐。

      有分析人士表示,中環盡管致力并執著于210尺寸,但畢竟此前仍有部分產能是166及以下尺寸,既然目前市場有對182的需求,將166老產線做適當改造,充分利用以生產部分182產品來滿足自己的客戶所需,也是資產價值最大化的一種方式。

      進一步來說,既然182仍有部分市場,用自家的182來對抗對手的182,在戰爭中學習戰爭,還可以更多地了解182技術,甚至可以用價格戰來瓦解對手。

      對稱一下,沒啥不好;對稱一下,更加圓滿。

      02

      硅片報價邏輯二:對抗

      此輪中環報價,除了“對稱”外,還全方位展開了對抗。

      正面方位:當然是210跟隨降價,以應對對手182產品的降價。此番中環210降價,規格從170、165、160、150四種厚度全線降價,相比隆基182/165um一種規格,大有硅片超市的氣勢,從各種厚度技術圍剿對手。

      背面方位:中環首次官宣182產品報價,165um規格比隆基便宜5分/片,用對手的武器與對手作戰,價格始終比你低一檔,相當于斷了對手的根本,讓對手的客戶又多了一種選擇,不亞于作戰時抄了對手的后路。

      兩翼包抄:除了炒對手的后路,中環還實施了兩翼包抄,意圖全方位圍剿對手。而此次的兩翼包抄,正是中環首次正式對外發布的218.2規格。有分析表示,采用218.2規格硅片的5*10組件,尺寸上可以實現和6*12的182組件同樣板型大小。如果這樣,那么采用218.2硅片的組件,將完全可以避免此前尺寸之爭中的所有關于集裝箱裝箱的討論。

      03

      硅片報價邏輯三:溢價

      對比一下中環報價中的各個方面,可以充分體會“人無我有、人有我廉”的壟斷邏輯。

      對手有某產品,如果我不能讓人相信我的比你更好,那對抗對手的策略就是我的比你價格更低。中環的182完美地展現了低價的競爭策略。不過182盡管是隆基主推,但并非隆基獨有,相信隆基也會有自己的應對策略。

      而眾所周知,182可以有,210卻不常有。過去一年中,叫嚷著要做210的上機、通威、京運通等硅片廠家都開始從新布局182產能,真正能批量供應210硅片的還是中環,在這一點上,你可以說中環實現了對210規格的壟斷。

      如下表所示,從210對于182的報價可以看出,與此182對彼182更便宜不同,按照210/182的材料面積比計算材料比報價,中環210的實際報價是有溢價的,平均溢價3%左右。

      表1:中環12.2硅片報價延伸計算

      而材料以外的溢價,其實就是“我有你無”的邏輯,說好聽一點是我的技術、質量、能力。

      因為如果對比一下218.2和210規格的報價,尺寸變了,溢價并沒有發生。

      表2:中環12.2硅片報價218.2/210延伸計算

      04

       硅片報價邏輯四:競爭

      天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往。硅片報價的邏輯,實際上就是一個供求和競爭的邏輯。

      無論是隆基,還是中環,這一輪的降價說白了是供求的影響,因為進入12月后,任何硅料、硅片、電池、組件都無法影響2021年度的裝機。全世界都要過年,整個市場在高價的壓力下將經歷兩個月左右的中場休息,而作為上市公司都需要把庫存轉化為現金,持幣過年。

      而這一輪的降價,先是隆基,之后中環跟上,一方面是籌謀已久,另一方面則是來自競爭的壓力,隆基的降價讓中環亮出了所有的底牌。

      但當價格戰的全方位圍剿已經完成,就是到了攤牌的時候,至于對手如何突圍,那就看實力和運氣的表演了。

      盡管硅料尚未動作,但硅料企業股價下行的現實已經反映了行業對硅料價格的預期,不管情愿還是不情愿。

      行業在等待,行業在期盼,光伏苦高價久矣。

      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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