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      龍源電力吸收合并交易獲準,千億新能源巨輪揚帆起航!

      2021-11-19 18:25
      華夏能源網
      關注

      作者/Gavin

      來源/華夏能源網

      歷時接近一年,龍源電力(HK:00916)換股吸收合并平莊能源(SZ:000780)及關聯交易終獲監管部門放行。

      華夏能源網獲悉,11月17日深夜,龍源電力發布公告稱,包括公司換股吸收合并平莊能源在內的多方交易獲中國證監會并購重組委員會有條件通過。盡管龍源電力后續還需就避免同業競爭的相關承諾是否可行等問題補充材料,但是這艘橫跨“A+H”兩市的新能源巨輪離正式起航已為期不遠。

      早在去年年底,龍源電力便發布消息介紹了交易的相關情況。據介紹,交易除龍源電力和平莊能源外,還涉及國家能源集團。關于此番牽扯多方的復雜交易,龍源電力表示,要通過交易打造成為“A+H”新能源上市平臺,并進一步提升公司的市場競爭力。

      1月15日,龍源電力董事會正式審議通過交易議案;6月18日,龍源電力董事會審議并通過了《關于〈龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》(下稱“草案”)等與本次交易相關的議案。

      根據審議草案,交易由換股吸收合并、資產出售及現金購買三部分組成:

      首先,龍源電力通過向平莊能源的全體換股股東發行A股股票換股吸收合并平莊能源。合并完成后,平莊能源終止上市,龍源電力作為存續公司,以吸收合并發行的A股股票及原內資股申請在深交所主板上市流通。龍源電力表示,本次吸納合并發行的股票與原內股合計將達50.42億股。其中,龍源電力擬發行A股股份數量合計為345,574,165股,每股發行價格為11.42元。

      其次,平莊能源向平煤集團出售資產,平煤集團以現金完成支付。根據中銘國際出具并經國家能源集團備案的《內蒙古平莊能源股份有限公司擬進行資產置出事宜涉及的該公司的相關資產及負債資產評估報告》,本次資產出售交易擬出售資產的評估價值合計約3.44億元。

      最后,龍源電力還需以現金支方式,購買國家能源集團下屬遼寧電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力以及華北電力等公司資產。后續經雙方協商,原先納入買資產范圍的云南電力持有的國電巧家新能源有限公司50%的股權不再納入購買資產范圍。調整完成后,龍源電力需按57.74億元的對價支付現金。

      值得注意的是,本次吸收合并、資產出售及現金購買組成本次整體交易。吸收合并、資產出售及現金購買互為前提條件,其中任何一項未能實施,則其他兩項均不實施。而交易各方提出的成交前提也增添了本次交易的難度。

      7月24日,龍源電力向證監會正式報送申請材料。一個月之后,龍源電力便收到了證監會反饋意見。華夏能源網注意到,證監會的反饋意見提出了多達27個問題,內容涉及業務建設情況、A股發行定價以及公司財務情況等多個方面。

      10月8日,龍源電力與平莊能源就證監會提出的相關問題作了詳盡回復。就在這12天后,龍源電力卻突發公告向證監會申請中止審查。龍源電力在公告中表示,因公司部分用地瑕疵資產擬進行剝離,且有關工作需一定時間,故向證監會申請喊停。

      本月初,龍源電力重新向證監會申請恢復審查。如今,經并購重組委會議審核,龍源電力與平莊能源的這筆交易也終于得到了通過。

      作為中國新能源第一股,隨著后續交易的落地,龍源電力將成為“A+H”上市的資本平臺。關于交易的價值,龍源電力表示:交易將整合國家能源集團下屬部分優質新能源資產,推動公司業務規模進一步擴張,增強公司的核心競爭力、行業影響力和持續盈利能力。

      在此過程中,以煤炭生產為主業的平莊能源卻將在交易完成后退市。兩家企業的一進一退,引人深思。事實上,如果拋開上市公司身份,本次交易實則是國家能源集團內部的資產重組,進退選擇背后,以國家能源集團加速向清潔能源轉型的戰略步伐。

      11月18日收盤,龍源電力報收15.64元/股,較昨日收盤微跌1.13%,公司市值近526億港元。平莊能源(股票簡稱“ST平能”)跌1.21%,9.76元/股報收,市值99億。

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