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      內卷還是極致?晶澳阿特斯共同投資聚晟科技

      近日,維科網光伏獲悉,兩大組件企業晶澳科技、阿特斯分別對聚晟科技進行戰略投資,具體入股比例暫未得知。

      此舉不免讓人聯想到近年來光伏企業一直在強調的垂直一體化。我國光伏企業早期多以光伏組件為切入點,在我國尚未掌握上游硅料及電池片等核心技術的情況下,這是一個非常明智的選擇,當然這也造成了我國光伏企業大多利潤微薄。

      但在度過2011年前后的“光伏寒冬”后,我國光伏企業不斷向上游延伸,才將光伏打造了我國優勢產業。

      處于下游的組件企業,也吸取了過去被上游“掐住脖子”的教訓,開始布局生產硅片和電池片,不僅可以減緩上游價格波動造成的成本上升,而且可以更好的優化封裝工藝提高組件效率。也就是我們常說的光伏垂直一體化。

      圖片來源:晶澳科技

      但正如上文所說,光伏垂直一體化一般只涉及硅片和電池片,如今晶澳科技和阿特斯卻已延伸到光伏支架,這究竟是內卷還是追求垂直一體化的極致?

      領軍企業的垂直一體化之路

      在垂直一體化的思路之下,領軍企業紛紛展開布局,晶澳科技、晶科能源等企業先后建設投產硅片和電池片基地。

      這其中也有例外,隆基股份并非從組件向上延伸,而是從硅片龍頭“順流而下”,變成了如今的硅片和組件冠軍。通威股份是從硅料向下延伸,在成為電池片龍頭后才開始布局組件生產。

      天合光能很早就開始致力于高效電池片的研發,但其并未布局硅片生產,而是通過收購西班牙光伏跟蹤支架企業NclaveRenewable S.L,率先在光伏支架領域進行布局。

      由此可見,硅片電池組件的垂直一體化并未所有光伏企業的共同答案,每個領軍企業都會根據自身的情況,在不同領域展開布局。晶澳科技和阿特斯也并非首個進軍光伏支架的組件企業。

      當然,在今年光伏硅料大漲的背景下,很多光伏企業已將垂直一體化布局到了硅料環節。但硅料企業基本都是“一方諸侯”,組件企業只能通過參股方式進行布局。

      為何是光伏支架

      光伏支架和組件生產聯系并不緊密,且同屬于產業鏈中下游,晶澳科技和阿特斯作為組件企業,為何會在此時選擇戰略投資光伏支架?

      光伏支架分為固定支架和跟蹤支架兩種,前者結構簡單,成本也較為低廉,是光伏發展初期的首選。隨著產業對降本增效的需求越來越高,在同樣情況下能獲得更高發電量的跟蹤支架逐漸被市場所重視。

      圖片來源:聚晟科技

      我國雖然是光伏總裝機量和新增裝機量最高的國家,但對于跟蹤支架的熱情不高。而在“雙碳”目標的指引下,需要通過產業鏈的所有環節提高發電量,才能最大限度發揮光伏發電競爭力。數據顯示,優秀的跟蹤支架在出色的軟硬件系統結合下,可將發電量提高10%左右。

      按照規劃,我國未來將建設多個遍布全國的大型風光基地,所涉及地形條件也各不相同,包含平原、丘陵、山地等。需要在跟蹤支架的支持下,才能最大限度的提高發電量。因此,晶澳科技和阿特斯才會選擇入股光伏支架企業。

      為什么是聚晟科技

      雖然我國光伏產業獨步全球,但在跟蹤支架企業上,卻并非如此。據知名市場研究機構伍德麥肯茲數據顯示,2020年全球光伏跟蹤支架市場及企業排行情況中,中國光伏企業僅有中信博、天合跟蹤支架分別以第四、第八的成績上榜。

      圖片來源:伍德麥肯茲

      其中,中信博于2020年在科創板上市,截至今日市值已達289.21億元,想要拿到話語權,顯然需要付出不菲的資金。天河跟蹤支架則是天合光能的業務,顯然也不具備操作空間。

      圖片來源:聚晟科技

      資料顯示,聚晟科技成立于2012年,是一家由美國海歸團隊與本土優秀人才共同創立的集研發、制造、銷售、服務于一體的高新技術企業,是新能源領域內的高科技、國際化公司,已自主研發并推出了包括適用于山地、農光互補、漁光互補等復雜地形下的多系列跟蹤系統產品。實力不容小覷。

      更為重要的是,聚晟科技曾登陸新三板,但已在2020年退市。在當下我國光伏跟蹤支架格局尚未明朗的環境下,需要資金支持獲得快速成長。當然,聚晟科技的需求也不僅限于資金支持,還有預期市場。

      晶澳科技和阿特斯是全球出貨量前五的組件企業,急需通過打通跟蹤支架這一環節提高競爭力,大量中標項目本就搭配光伏支架進行建設,阿特斯還手握諸多自建光伏電站項目,跟聚晟科技的需求不謀而合。

      綜上所述,本次晶澳科技和阿特斯戰略投資聚晟科技,并非內卷,而是力求在光伏產業鏈一體化上做到極致,幫助我國盡快實現“雙碳”目標。

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