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      中國光伏發電產業鏈剖析: 布局完整,硅片已經呈現雙寡頭格局

      2021-11-01 13:33
      前瞻網
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      我國光伏行業于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步,十幾年來實現了從無到有、從有到強的跨越式大發展,建立了完整的市場環境和配套環境,已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰略性新興產業。本文主要梳理了中國光伏發電行業的產業鏈、發展現狀、競爭格局等內容。

      光伏發電行業主要上市公司:目前國內光伏發電行業主要上市公司有保利協鑫(03800.HK),中環股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

      本文核心數據:光伏裝機容量、發電成本、競爭格局

      產業概況

      1、定義

      光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。光伏發電系統主要分為兩類,一種是集中式,如大型西北地面光伏發電系統;一種是分布式(以>6MW為分界),如工商企業廠房屋頂光伏發電系統,民居屋頂光伏發電系統。

      經過多年發展,太陽能光伏發電在我國的應用范圍逐漸擴大,從家庭用戶太陽能電源到通訊/通信以及石油、海洋、氣象等眾多領域都可以見到太陽能光伏發電的應用。

      圖表1:太陽能光伏發電主要應用領域

      2、產業鏈剖析: 布局完整,硅片已經呈現雙寡頭格局

      光伏發電的產業鏈主要有上游主要為光伏電池相關原材料組成,包括形成電池的單晶硅和多晶硅;中游主要為電池片、電池組件生產企業和系統集成企業;下游為光伏發電應用領域,包括分布式光伏發電和集中式電站。

      圖表2:光伏發電產業鏈

      目前,上游多晶硅和單晶硅生產業企業主要有保利協鑫、隆基股份、通威股份、中環股份等。而硅片生產企業已經呈現雙寡頭格局,中國的太陽能硅片占據全球市場份額的大部分,而中國的市場中,主流的廠商主要有包括隆基、中環、中晶等,產能格局仍高度集中,2020年中環股份、隆基股份硅片對外銷售規模約分別為168.29億元和155.13億元,兩家公司占據絕對領先地位。

      中游電池片和組件生產企業主要有通威、隆基、晶澳等。光伏發電系統中逆變器生產廠商主要有陽光電源等企業;涉及系統集成的包括億晶光電、正泰電器等。部分企業,如隆基股份基本已經形成從單晶硅到組件到電站光伏運營一套完整的光伏發電產業鏈。

      圖表3:中國光伏發電產業鏈全景圖

      產業發展歷程:光伏產業實現從無到有、從有到強的跨越式發展

      我國光伏行業于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步,十幾年來實現了從無到有、從有到強的跨越式大發展,建立了完整的市場環境和配套環境,已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰略性新興產業,也成為我國產業經濟發展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產業在制造規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等方面均位居全球前列,已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統集成和光伏產品應用等完整的產業鏈,并具備向智能光伏邁進的堅實基礎。

      圖表4:中國光伏發電產業發展歷程

      上游供給情況:多晶硅和硅片供應充足

      我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步,一路歷經產能過剩、淘汰兼并,行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平,產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示,2012年以來,我國多晶硅產量持續增長,2020年,全國多晶硅產量為41.95萬噸,同比增長22.7%。

      圖表5:2011-2020年中國多晶硅產量及其增長速度(單位:萬噸,%)

      在硅片產量方面,我國更是占有絕對優勢,國內產量占全球產量的90%以上。硅片環節產業規;獜、產業集中度高,前十家硅片企業產量占比60%以上。2020年,國內硅片產量為161.3GW,同比增長19.8%。

      圖表6:2011-2020年中國硅片產量及其增長速度(單位:GW,%)

      下游發展情況:集中式電站仍為主流,分布式占比預期提升

      從2013-2020年中國光伏裝機結構看,分布式光伏占比在33%以下,集中式電站依然是光伏發電的主流。但是分布式光伏的占比從2016年開始已經逐年增高,隨著國家對于分布式光伏的大力推廣,分布式光伏占比預期將仍處于提升狀態。

      圖表7:2013-2021年上半年分布式光伏累計裝機容量占比(單位:%)

      產業發展現狀

      1、光伏累計裝機容量:持續穩定增長

      據國家能源局統計數據顯示,2013年以來,我國光伏發電累計裝機容量增長迅速。2013年,全國光伏發電累計裝機容量僅為19.42GW,到2019年已經增長至204.68GW。在2013-2019年,全國光伏發電累計裝機容量已超過10倍增長。截至2021年上半年,全國光伏發電累計裝機267.08GW。

      圖表8:2013-2020年中國光伏發電累計裝機容量變化情況(單位:GW,%)

      2、光伏新增裝機容量:2021年上半年同比增長12.93%

      據國家能源局統計數據顯示,2017年,我國光伏發電新增裝機容量為53.06GW,創歷史新高,2018年,受光伏531新政影響,各地光伏發電新增項目有所下滑,全年新增裝機容量為44.26GW,同比下降16.58%。受國家光伏行業補貼、金融扶持等政策影響,2020年光伏裝機量大幅回升。2021年上半年,全國光伏發電新增裝機13.01GW,同比增長12.93%。

      圖表9:2013-2020年中國光伏發電新增裝機容量變化情況(單位:GW)

      3、光伏發電量:2020年較2013年增長28倍

      根據國家能源局統計數據顯示,2013年以來,我國光伏發電量增長迅速。2013年,全國光伏發電量僅為91億千瓦時,到2019年,全國光伏發電量2238億千瓦時,同比增長26.08%。2020年我國光伏發電量為2605億千瓦時,同比增長16.40%。

      圖表10:2013-2020年中國光伏發電量變化情況(單位:億千瓦時)

      4、發電成本:連續下降,平價上網時代到來

      隨著技術進步和政策扶持,中國的光伏發電成本迅速下降。2019年光伏發電成本較2015年下降了40%多。2021年起,國家對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目不再補貼,平價上網時代正式到來。

      圖表11:中國光伏發電成本趨勢(單位:美元/KWh)

      注:數據截止2019年,2020年數據暫未公布。

      5、棄光率:西藏和青海棄光率仍較高

      全國新能源消納監測預警中心發布數據顯示,截止2021年8月,全國光伏利用率為98.1%,棄光率低于2%。從省市來看,2021年1-8月,部分省市的棄光率依然較高,西藏棄光率為20.8%,青海棄光率為13%。

      圖表12:2021年1-8月全國及重點省市光伏利用率(單位:%)

      產業競爭格局

      1、區域競爭:山東、河北和江蘇名列前茅

      根據國家能源局2021年上半年各省市光伏累計裝機量數據顯示,截止2021年上半年,山東、河北和江蘇名列全國光伏裝機量前三,其中山東省累計裝機量達到26.06GW排名第一。

      圖表13:中國光伏發電行業區域競爭格局

      注:以上統計不包括港澳臺。

      2、企業競爭:隆基股份在2020年中國光伏企業10強榜單中拔得頭籌

      由365光伏統計的2020年中國光伏企業10強榜單已出爐。其中,隆基綠能科技股份有限公司排名第一,2019年營業收入達到328.97億元。此外,協鑫(集團)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯陽光電力有限公司分列第二、第三、第四、第五位。

      圖表14:2020年中國光伏企業TOP10(單位:百萬元人民幣)

      注:1、此榜單營業收入為2019年光伏相關企業的關鍵材料設備全球收入(組件、逆變器、支架、輔材)、全球電站出售收入、全球電費收入、全球電站EPC收入、全球電站設計及電站運維等服務收入;2、本榜單依據365光伏能夠調研到的數據形成。

      產業發展前景及趨勢預測

      1、政策持續推動行業發展

      “十四五”規劃綱要提出要構建現代能源體系,推進能源革命,建設清潔低碳、安全高效的能源體系,提高能源供給保障能力。大力提升光伏發電規模,加快發展東中部分布式能源,建設一批多能互補的清潔能源基地,“十四五”期間非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

      2021年5月11日,國家能源局發布《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》,明確提出2021年全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右,后續逐年提高,確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。

      2、分布式光伏發展提速

      分布式光伏發電貼近用戶側,能夠提高大用電量區域對太陽能的利用率,自發自用余電上網的形式符合太陽能本身分布式的特點,因此,分布式光伏發電也是光伏發電產業發展與推進的必然趨勢。為推進分布式光伏發電的發展,浙江、山東、吉林、廣東等省份將分布式光伏發展作為推動能源轉型的重要部分,寫進“十四五”規劃之中。

      圖表15:部分省市分布式光伏“十四五”期間發展目標

      2、2026年光伏累計裝機容量或超700GW

      在政策推動和光伏發電成本下降的利好之下,光伏裝機容量將持續攀升。根據中國光伏行業協會的預測,在“十四五”期間,我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-90GW之間,為達成2030年碳達峰,2060年前實現碳中和,光伏行業將成為長期處于高速發展的新能源行業之一,據此預測2026年我國光伏發電行業累計裝機量可能在673-793GW之間。

      圖表16:2021-2026年中國光伏發電行業累計裝機容量預測(單位:GW)

      以上數據來源于前瞻產業研究院《中國光伏發電產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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      來源:前瞻產業研究院

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